财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏2为代表的视频(pín)生成模型或进一(yī)泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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