兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；Ch玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次atGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次