兄弟姐东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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