因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

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　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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