兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(g天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜an>ǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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