“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据(jù)公布后，美国(guó)国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益(yì)率拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换(huàn)合约(yuē)定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者(zhě)预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预(yù)计未(wèi)来两(liǎng)次会议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业(yè)平均指(zhǐ)数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原(yuán)油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本(běn)周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在(zài)美元(yuán)和美(měi)债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言(yán)，美国劳动力(lì)市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集(jí)中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服(fú)务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部(bù)门就业(yè)稳(wěn)定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的(de)状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就业(yè)市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在(zài)失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的(de)助推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心(xīn)通(tōng)胀压力(lì)减弱(ruò)，美(měi)联储(chǔ)进(jìn)一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概(gài)率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就业(yè)市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美(měi)联储(chǔ)利率(lǜ)会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计(jì)美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美(měi)国(guó)政府债务(wù)上限(xiàn)问题落(luò)地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的(de)选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决(jué)定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息(xī)意味着更多(duō)的不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的(de)下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能源大(dà)臣(chén)唱(chàng)了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不(bù)可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前(qián)自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持(chí)石油市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻(wén)发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰(lán)在成为北约成员国之前(qián)需(xū)要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上，直到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获得(dé)安(ān)全(quán)保证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人(rén)士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准备(bèi)，基辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家持反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的其他一(yī)些(xiē)北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰(lán)迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏(hóng)观市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了(le)可能(néng)出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预(yù)期推(tuī)动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息(xī)发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻(wén)，然(rán)而(ér)天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻(qīng)易被(bèi)破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行态(tài)势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主(zhǔ)流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息(xī)始终未得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响(xiǎng)逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后(hòu)，5月以(yǐ)收(shōu)储为(wèi)核心展(zhǎn)开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战略(lüè说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污)意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污(lǜ)到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口(kǒu)。从(cóng)中(zhōng)国本(běn)身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传(chuán)闻(wén)的(de)收(shōu)储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量(liàng)相对于整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量(liàng)来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对(duì)天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果收(shōu)储的(de)对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过(guò)30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实(shí)占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看(kàn)来(lái)，如(rú)果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货(huò)能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应(yīng)进入季节(jié)性的(de)增产期，中(zhōng)国(guó)云南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加速恢复开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利润(说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目(mù)前云(yún)南产区大(dà)面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍有较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产区(qū)逐(zhú)步(bù)上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在低位，本周(zhōu)以及下(xià)周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时(shí)根(gēn)据(jù)历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历(lì)史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研(yán)究院(yuàn)能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为(wèi)充足，对(duì)开工(gōng)率(lǜ)形成一(yī)定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存为(wèi)主(zhǔ)，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前下(xià)游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企(qǐ)业排(pái)产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开(kāi)工小降，个别企业(yè)因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存压(yā)力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处(chù)于供需(xū)两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预(yù)期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和(hé)出口(kǒu)同比数据(jù)还是不错(cuò)的(de)，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于(yú)汽(qì)车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是国内需求不(bù)行，但是其(qí)实(shí)是进口过多(duō)导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债上限问(wèn)题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开割(gē)后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的(de)数量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情(qíng)况下，后续主导胶价的(de)因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半年来(lái)看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现货(huò)端构成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节(jié)前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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