要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易(yì)被忽(hū)略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在(zài)北(běi)京成功举办系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面从(cóng)严(yán)治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极的(de)财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区(qū)域等政策形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据发(fā)布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新(xīn)规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存(cún)款执行利率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施风险源(yuán)和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的(de)城(chéng)市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪布局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的(de)科技(jì)产业(yè)集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的(de)消费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革先行先(xiān)试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白(bái)名(míng)单(dān)”的基本(běn)条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场(chǎng)出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期(qī)货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅高于(yú)当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间(jiān)周(zhōu)三(sān)（5月10日），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进行(xíng)重(zhòng)大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新投(tóu)及公司董(dǒng)事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破(pò)性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂立那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国(guó)太平(píng)洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披(pī)违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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