因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(ji佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次ǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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