兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；C宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市PO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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