要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技研发和(hé)成果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继(jì)续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调整为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物(wù)流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期(qī)的(de)审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民众(zhòng)生活密不(bù)可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安(ān)全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了(le)大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业(yè)集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品(pǐn)体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实(shí)体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和(hé)流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的(de)触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年(nián)期美食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣(xuān)布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材(cái)料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴(xián)及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚(yà)新设子公司(sī食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期票据

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