用(yòng)友网(wǎng)络（600588）的(de)3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第(dì)二阶段进(jìn)展明显不佳。

　　2023年(nián)一季(jì)度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿(yì)元，创(chuàng)公司2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净利下滑。与此对应的(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子de)是(shì)，2020年以来公司(sī)股价持续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型(xíng)阶(jiē)段营收、净利同步大增、股(gǔ)价大涨的同(tóng)向共振(zhèn)，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络(luò)股(gǔ)价(jià)为(wèi)21.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上(shàng)市23年来单季最大(dà)亏损

　　净(jìng)利连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间(jiān)发布2023年第一季度(dù)现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子报告，一季度实现营业(yè)收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创该公(gōng)司(sī)2001年5月(yuè)上市(shì)以来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网(wǎng)络(luò)发布(bù)的(de)年报显示，2022年(nián)公司营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创(chuàng)下(xià)净利11.8亿元的(de)历(lì)史最高(gāo)点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净利下(xià)滑。

　　从(cóng)股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新(xīn)高之后，用友网络股价就总体上呈下降(jiàng)趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者(zhě)被(bèi)套

　　在(zài)2022年股价大跌前，用友网络在(zài)股价相对(duì)高(gāo)点(diǎn)进行了定增融资。此次定(dìng)增吸引了不少机构(gòu)参与，包括高(gāo)毅(yì)、葛(gé)卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定(dìng)增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每(měi)股价格为(wèi)31.95元(yuán)，定(dìng)增募资约53亿(yì)元。当时，在定增市场颇为活跃的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增，投(tóu)入资金约2亿元(yuán)。

　　但在(zài)定(dìng)增结束之后，用(yòng)友网络发布(bù)的2021年业绩明显不(bù)及市(shì)场预(yù)期，2021年(nián)净(jìng)利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友网络的2022年各(gè)季度(dù)业绩(jì)更是连续(xù)爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报(bào)净利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿(yì)元，同比下降(jiàng)525％。

　　在(zài)此背景下，用(yòng)友网(wǎng)络的股价从2022年2月37元的高(gāo)点，最低跌至2022年(nián)9月(yuè)的16.28元，跌幅近六(liù)成。而(ér)葛(gé)卫东的总持股数，也从(cóng)2022年一季度的7626万股，到2022年三季(jì)度末退出前十(shí)大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有(yǒu)4100万股(gǔ)。其(qí)定增投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云服(fú)务转型第二阶(jiē)段道(dào)阻(zǔ)且长

　　在用友网络的发展历史(shǐ)上，其1.0阶(jiē)段是(shì)通过财务软件服务企(qǐ)业的会计电算化(huà)，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务企业的(de)信息化，现在的(de)3.0阶(jiē)段是(shì)服务企业的数智化(huà)。

　　具(jù)体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云(yún)服务业务，引(yǐn)领中国(guó)企(qǐ)业(yè)级(jí)服务市场。在此基础上(shàng)，公司2020年进入新的战(zhàn)略(lüè)发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标(biāo)是构(gòu)建和(hé)运营全球领先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络正(zhèng)式发(fā)布了(le)完全(quán)基于互联网(w现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子ǎng)架构的企业互联(lián)网开(kāi)发平台。2017年(nián)以来，其(qí)云平台(tái)、财(cái)务云、人(rén)力(lì)云等(děng)云产(chǎn)品得到(dào)逐步发展，各领域云上线运营、逐步(bù)融(róng)合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一(yī)个阶段的(de)”用友云”面世、云(yún)平(píng)台及领域服务快速发展，第二(èr)个阶段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正(zhèng)式发布，用友(yǒu)云进入新的发展阶段(duàn)。

　　从公(gōng)司业(yè)务占比来看，用友网络云(yún)服务(wù)转型(xíng)取(qǔ)得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服务业务实(shí)现收(shōu)入63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营(yíng)收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为公司主要收入(rù)来源并继续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从(cóng)高端(duān)市场(chǎng)份(fèn)额(é)来看，用友却还是(shì)没(méi)有多大突破。《2021年中国(guó)工业软件发展白(bái)皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其(qí)中用(yòng)友(yǒu)市占率达(dá)到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅(jǐn)有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场曝(pù)出华为将在(zài)4月(yuè)启用自己(jǐ)研发的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价直接跌停。尽管华为目前仅为自用，并不一定会面向外部市场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价的(de)跌停，反应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件市场竞争力信心的严重(zhòng)不足，也反(fǎn)应了(le)其在高(gāo)端市场(chǎng)的进展不佳。

　　具体到(dào)财务和股价上，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第(dì)一阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2016年-2019年，在其营(yíng)收逐渐(jiàn)增长的(de)同(tóng)时，净利润也在同时(shí)逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于营(yíng)收增幅。对应到股价(jià)上(shàng)，在(zài)此期间(jiān)，用友网(wǎng)络股价大涨约(yuē)8倍(bèi)。

　　但在(zài)用(yòng)友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年至(zhì)今，其营收(shōu)仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说是踏(tà)步不前(qián)，净(jìng)利润却(què)大幅下跌，股价也(yě)因此大(dà)跌，公司市值严重缩(suō)水(shuǐ)。

　　用友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王(wáng)文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有(yǒu)很大(dà)的提升空间。但从目(mù)前的情况来看，用友3.0的(de)第(dì)二(èr)阶段，道阻且长。

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