兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(bi命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么ān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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