因市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗(chí)了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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