新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时代(dài)1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车主们对(duì)续航里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的是补能问题。和(hé)通(tōng)过技术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆在新能(néng)源汽车车主面(miàn)前的补(bǔ)能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种好(hǎo)方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算是(shì)主流(liú)的(de)补能(néng)方式。此外，也(yě)有新能源汽车车(chē)主对换(huàn)电的电池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现实情况(kuàng)是，大多(duō)数新能源汽车车主依(yī)然(rán)会(huì)选择充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题(tí)多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求(qiú)的(de)充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的(de)充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充电电(diàn)费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达(dá)17亿(yì)元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模将(jiāng)突破千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认(rèn)这是一个(gè)有(yǒu)着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着无(wú)数玩(wán)家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现出(chū)领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯达克(kè)上市(shì)。作为(wèi)重(zhòng)塑充电(diàn)服务产业(yè)链的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四季度及全年未(wèi)经审(shěn)计财务(wù)报告。财(cái)报(bào)显示(shì)，能链智(zhì)电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四(sì)季度总(zǒng)交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入(rù)将在(zài)5亿元人民币至6亿元人(rén)民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球(qiú)资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数(shù)据(jù)显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规(guī)模的第三方充电网络(华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约luò)运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持(chí)仓(cāng)组合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车(chē)主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全得到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务(wù)行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化(huà)部、交通运输部等八(bā)部(bù)门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面电(diàn)动化(huà)先(xiān)行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的(de)充换电基础设施(shī)，新增公(gōng)用桩（标准桩）与(yǔ)公共(gòng)领域(yù)新能车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有(yǒu)量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指(zhǐ)标通常(cháng)用(yòng)来(lái)衡量是(shì)否满足新能源汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联盟内成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增(zēng)公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽(qì)华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约车市(shì)场健康快速发(fā)展的(de)重要基(jī)础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向(xiàng)高功率快充的方向技术升级(jí)，并加(jiā)速完成车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资(zī)建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国(guó)新(xīn)能源汽车市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年(nián)中(zhōng)国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市(shì)场的(de)高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)出现爆(bào)发式增长，产量和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车(chē)占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率仍会快速(sù)提(tí)升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车(chē)销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海(hǎi)东对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年销量有(yǒu)望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的是(shì)补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所(suǒ)需(xū)要的充(chōng)电桩数(shù)量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充(chōng)电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万(wàn)座，公共充电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠的(de)公(gōng)共(gòng)场景电动车均有快速补能(néng)的需求，更高(gāo)比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设(shè)计积极推动(dòng)快充技(jì)术(shù)发展，未(wèi)来(lái)快充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现(xiàn)快充的主流选(xuǎn)择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设(shè)备行业的(de)技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化(huà)程(chéng)度较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领(lǐng)域的相(xiāng)关公司数量(liàng)超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基础(chǔ)设施依赖(lài)土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到充电(diàn)市(shì)场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国充电(diàn)市场已经(jīng)呈现出(chū)分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预(yù)计(jì)占比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化(huà)趋(qū)势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是每一(yī)位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电基础设(shè)施(shī)网络建设呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络(luò)间形成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资(zī)源，建桩主力由此前的(de)运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地资源的第三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速(sù)获(huò)得市场份额(é)。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥(yōng)有本地优(yōu)质土地资(zī)源的(de)地(dì)方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通(tōng)协(xié)会有形汽车市场分会常务副理(lǐ)事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的(de)是，随着(zhe)各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散化所带来的(de)问题也将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务(wù)整(zhěng)合已刻(kè)不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电(diàn)服务全包模式是充(chōng)电服(fú)务商针(zhēn)对(duì)无(wú)业(yè)内经验、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设(shè)的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业业主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借(jiè)业内积累经验和资(zī)源，向目标客(kè)户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站及后(hòu)续运(yùn)营(yíng)运维的(de)三(sān)位(wèi)一体(tǐ)综(zōng)合服(fú)务，分别获得对应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效(xiào)解决(jué)充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可(kě)对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造(zào)商(shāng)和需要充电服(fú)务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和消(xiāo)费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链(liàn)智(zhì)电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领(lǐng)先的储能系(xì)统(tǒng)集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等方面(miàn)的优势，布局多元化储能解决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目标华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设施电力增(zēng)容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量(liàng)。与此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利(lì)。这样一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利来源，从(cóng)而推动充电(diàn)站市(shì)场发展。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产(chǎn)业(yè)互(hù)联网平(píng)台订单来(lái)了(le)成立合资(zī)公司(sī)——智(zhì)电(diàn)来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出(chū)行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车(chē)主提供一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电(diàn)、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充(chōng)电机(jī)器人(rén)，可(kě)以(yǐ)为新能源汽车(chē)提(tí)供“随(suí)用随(suí)充”的全自动充(chōng)电服(fú)务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进(jìn)行自动补能的解(jiě)决方(fāng)案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新技术的解决方案，充电(diàn)站依然(rán)是充(chōng)电(diàn)服(fú)务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技(jì)术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设(shè)，助力交通能源绿色(sè)发展(zhǎn)，同时也实现自(zì)身业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万(wàn)元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务模式较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新(xīn)能(néng)源市(shì)场(chǎng)，能链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满想象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能(néng)源变革的历史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在(zài)新加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年(nián)中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站(zhàn)参(cān)与(yǔ)电力交(jiāo)易市场，并(bìng)为更广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力(lì)新能源(yuán)行(xíng)业建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽(qì)车市场高速(sù)发(fā)展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间内新能源汽车渗透过程中的(de)两大(dà)难。但(dàn)随着第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服务商对充电服务(wù)行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景中(zhōng)的(de)充(chōng)电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着(zhe)，在(zài)经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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