过去几(jǐ)个月，阿里旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟等(děng)业(yè)务，屡屡传出(chū)单独融资、上市(shì)的消息。这次不再有悬念(niàn)——阿里主动宣(xuān)告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布(bù)了2023财年第四季度及2023财(cái)年(nián)年度业绩(jì)（截(jié)至2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业务板(bǎn)块的董事会名单和部分业(yè)务的融资计(jì)划。

　　阿里表示，集团董事会已批准阿里(lǐ)国(guó)际(jì)数字商业寻求对外(wài)融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的(de)上市(shì)计划。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划为云智(zhì)能集(jí)团引进战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现(xiàn)其独(dú)立(lì)上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市(shì)，时间(jiān)约(yuē)12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后(hòu)，次日阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公(gōng)司24年历史(shǐ)以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为(wèi)控股公司，持有六(liù)大业务集(jí)团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际(jì)数字商业(yè)、大文娱）和(hé)其他(tā)业(yè)务公司。

　　阿里称此举是为了(le)让各项业务决策(cè)链路变短、更加敏捷(jié)，从而更(gèng)好地抓住各自(zì)市场和行(xíng)业机遇，进一步释放股东价值。在这(zhè)一架构下，六大业(yè)务集团的CEO在各(gè)自董(dǒng)事会的领导下，对(duì)各(gè)自的经营结(jié)果和合规性(xìng)负(fù)责。除淘天集团仍将继续由(yóu)阿(ā)里巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可灵活地筹集(jí)外部(bù)资金，并可(kě)能(néng)寻求单独上市。

　　电(diàn)话会(huì)上，阿里率先公布(bù)了(le)阿里云、国际电商(shāng)、菜(cài)鸟、盒马四块业务接(jiē)下来(lái)的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇(yǒng)表(biǎo)示，阿里的三个核(hé)心战略是消(xiāo)费、云和全球化。这或许是观察接(jiē)下来阿里(lǐ)组织(zhī)变(biàn)革(gé)的一个重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会(huì)成员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以(yǐ)下是(shì)对这三(sān)大(dà)战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意(yì)的是(shì)，在六大业务中，只(zhǐ)有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任(rèn)云智能集团(tuán)的董事长兼首席(xí)执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在(zài)六大集团中担(dān)任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云(yún)智能(néng)集团的其他董(dǒng)事会成(chéng)员还有备(bèi)受关注、最近(jìn)重归阿里云的王坚博士（阿(ā)里巴巴(bā)集团技术(shù)委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集团首席风险(xiǎn)官(guān)）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的(de)大背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云(yún)智能(néng)集团，可以看出对(duì)后者的(de)重视(shì)。

　　云智能(néng)集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式(shì)、客户特征和发展(zhǎn)阶(jiē)段来看，云(yún)智能(néng)集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中其他(tā)以(yǐ)消(xiāo)费者(zhě)为中心(xīn)的(de)业务(wù)有着根本不(bù)同。可(kě)以说(shuō)，它更适合(hé)成为(wèi)一家与阿里集团(tuán)完全独(dú)立的新公司，而这个过程(chéng)也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾(qīng)注精力来(lái)做。

　　而(ér)更关键的是(shì)，面对大模(mó)型代表的(de)人工智能时(shí)代(dài)，阿里(lǐ)云即将迎来(lái)全新的(de)历史(shǐ)机遇。在(zài)业绩(jì)电话会上，张勇表示，由于人工智能应用对算力需(xū)求的指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机会。除此(cǐ)之外，还包(bāo)括基于大(dà)模型(xíng)开发新产(chǎn)品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预(yù)训练模型「通(tōng)义(yì)千问」，目前已有超过(guò)20万客户(hù)申请试用(yòng)。在(zài)2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基(jī)于「通义千问」的智(zhì)能(néng)功能产(chǎn)品(pǐn)集成。而(ér)未来，「通义千问(wèn)」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云(yún)业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫情影(yǐng)响而(ér)延迟交付等等。不(bù)过，该集(j打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗í)团还(hái)是很有信心。在财报发布后，张勇向(xiàng)阿里云员工发布了全员(yuán)信。「我们(men)有(yǒu)机(jī)会打造一家世界级的科(kē)技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地(dì)生活仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计划(huà)的(de)盒马(mǎ)，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业绩(jì)仍算(suàn)在(zài)阿里(lǐ)中(zhōng)国(guó)商(shāng)业分部。阿里中国商业(yè)分部主(zhǔ)要(yào)包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天猫(māo)超(chāo)市(shì)、阿里健康等零售业务(wù)，以及(jí)1688在内(nèi)的批(pī)发业务。

　　中国商(shāng)业(yè)分部的本季度收(shōu)入约(yuē)为(wèi)1360亿元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认会计(jì)准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增(zēng)长主(zhǔ)要是由于(yú)淘特、淘(táo)菜菜和盒马(mǎ)亏(kuī)损收(shōu)窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能力并提(tí)高运营效率，经营业(yè)绩因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马已(yǐ)经(jīng)建立了稳(wěn)定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国(guó)商业(yè)分(fēn)部也主要组(zǔ)成了阿里六大业务之一淘天集团(tuán)（包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫(māo)等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘天(tiān)集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合(hé)伙人自(zì)上世(shì)纪90年代就(jiù)跟(gēn)随马云，是阿里的元(yuán)老之一。而淘天(tiān)集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到家」业务饿(è)了么、「到目的地」业务(wù)高(gāo)德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本(běn)地生活服务(wù)分部收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)17％至(zhì)约125亿(yì)元，订单增长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据财报(bào)，本(běn)地生活集团的(de)董事长兼CEO为俞永福(fú)，其它(tā)董(dǒng)事包括彭蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼首席执行(xíng)官(guān)）等。

　　阿(ā)里靠消费起家，淘(táo)天集团和本地生活集团都算是阿里的核心业务。而在这一方向的(de)盒马(mǎ)启动上打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗市，还只是(shì)一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论全球(qiú)化时(shí)，那(nà)就是(shì)阿(ā)里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南(nán)亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿(ā)里国际商(shāng)业分(fēn)部收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补(bǔ)贴效(xiào)率的提升，Lazada的收入(rù)增长主要源自提供更多增(zēng)值服务(wù)来提(tí)高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季度推(tuī)出(chū)了主打(dǎ)高(gāo)性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集(jí)团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事兼(jiān)总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳(yǒng)铭。而(ér)此次该集团(tuán)单独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新技术、扩大(dà)消费者和(hé)供(gōng)应商技术、加强管理(lǐ)团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团(tuán)本季度(dù)收入（抵消跨分部交(jiāo)易(yì)的(de)影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物(wù)流履(lǚ)约(yuē)解决(jué)方案(àn)服务的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者物流服务需求(qiú)的增(zēng)加导(dǎo)致。

　　据(jù)财报，菜鸟(niǎo)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布(bù)了全(quán)员信，「十年内菜鸟会(huì)成(chéng)为(wèi)全球领(lǐng)先的综合数(shù)质物流集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完(wán)以上五个(gè)集团，最后一个集团(tuán)阿里大(dà)文(wén)娱(yú)在独(dú)立融资上(shàng)尚未(wèi)有最新进展。在财报中(zhōng)，关于其业(yè)务只有短短一段话带(dài)过。据(jù)财(cái)报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担(dān)任，而其他(tā)董事为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴(bā)巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞思瀛(yíng)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴(bā)巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易(yì)的完成取决于多种因(yīn)素(sù)，而(ér)其(qí)中很多因素是其无(wú)法控(kòng)制的，包括资产、负债(zhài)和合同(tóng)的成功(gōng)重组、股权(quán)激励计划、市(shì)场条(tiáo)件(jiàn)和监管审(shěn)批等(děng)。可(kě)见，尽管(guǎn)决心强大(dà)、战(zhàn)略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之路(lù)仍充满变数。

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