近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均(jūn)实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一(yī)步(bù)提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价(jià)及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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