因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯(xīn水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动(dòng)水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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