要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(h鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别uà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(j鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别iāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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