吕(lǚ)越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和(hé)结(jié)构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合调整取(qǔ)得了明(míng)显的(de)超额(é)收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为市(shì)场最有持续(xù)性(xìng)的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他(tā)三(sān)只产品今年以来(lái)均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题(tí)板(bǎn)块(kuài)在短(duǎn)期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超(chāo)40％的(de)天数(shù)已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科(kē)创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过(guò)2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了(le)5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获(huò)利了结(jié)”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的调整，英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自(zì)主可控(kòng)等大(dà)产业趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本(běn)开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形(xíng)成本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶(dǐng)部(bù)亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的(de)情况下，叠(dié)加上述基本面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整(zhěng)需求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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