要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhě中国人去巴基斯坦安全吗line-height: 24px;'>中国人去巴基斯坦安全吗ng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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