本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当关注一(yī)下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创新家电品(pǐn)牌(pái)企(qǐ)业(yè)。德尔(ěr)玛围绕高速成(chéng)长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标客(kè)群和(hé)经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生(shēng)活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融机构、电信(xìn)运营(yíng)商、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低(dī)的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到(dào)哪里去，这(zhè)两(liǎng)年原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产(chǎn)与销售，主要(yào)产(chǎn)品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月的(de)安杰(jié)思(sī)基因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分(fēn)别出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立，设立(lì)初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到(特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比dào)公司主营(yíng)业(yè)务的独立(lì)性、与达(dá)安基因业(yè)务的关(guān)联性(xìng)及为了不(bù)同(tóng)业务板(bǎn)块的更(gèng)好发展，安杰思决定(d特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比ìng)专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和(hé)研发(fā)实力远不如(rú)同行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格不断(duàn)下(xià)滑，不过(guò)由于体(tǐ)量小，国(guó)产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国(guó)内领先(xiān)的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设备公司，自(zì)成立以(yǐ)来始终专注(zhù)于(yú)检测和量(liàng)测(cè)两(liǎng)大类集成电路专(zhuān)用设备的(de)研(yán)发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括(kuò)无(wú)图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测(cè)设备系(xì)列、三维形(xíng)貌(mào)量(liàng)测设备系(xì)列(liè)、薄(báo)膜(mó)膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设备市(shì)场2020年的市(shì)场规模(mó)达到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的(de)收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入增(zēng)速很(hěn)快，但(dàn)利润基本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半(bàn)导体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可(kě)以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合材(cái)料(liào)为基础，通过轨道交通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装饰(shì)两大领域实现产品应(yīng)用的高新技(jì)术(shù)企业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业(yè)务(wù)及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在(zài)轨道交(jiāo)通(tōng)业务(wù)方面，公司(sī)提供轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和车(chē)载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外(wài)部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公司，下游房地产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不关注了(le)。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及(jí)销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是(shì)中(zhōng)国弹簧(huáng)行(xíng)业知名度较(jiào)高的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合(hé)实力位列国内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然(rán)号称(chēng)隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公司市(shì)占率国内也就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气度(dù)高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就是一(yī)个门槛不(bù)高的传统(tǒng)制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互系统软硬件一体(tǐ)化综(zōng)合解决方(fāng)案提供商，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)分为病房智能通(tōng)讯交互系(xì)统及门(mén)诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大(dà)类别，是该公司(sī)主营业务收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什么技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟(nǐ)及数模混合芯(xīn)片研发和(hé)销售的集成电路设计企业(yè)，主要产(chǎn)品(pǐn)为无(wú)线充电系列产品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明(míng)应用(yòng)及(jí)智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量不算(suàn)太高的芯片(piàn)行业，下游主要(yào)是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气(qì)度(dù)下滑，公(gōng)司(sī)业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅下滑，扣非(fēi)利润(rùn)下(xià)滑(huá)，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这块(kuài)业务增(zēng)速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股(gǔ)的大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服(fú)务公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑航天信(xìn)息(xī)化建(jiàn)设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审(shěn)信息化服(fú)务(wù)、商(shāng)密网云服务、信(xìn)息化运维(wéi)服务(wù)）和信(xìn)息系统集成（主(zhǔ)要(yào)面(miàn)向航天及党(dǎng)政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务(wù)，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化(huà)服(fú)务龙(lóng)头(tóu)企业之一(yī)。

　　航天系的(de)软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非(fēi)常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全(quán)依(yī)靠补(bǔ)贴(tiē)，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力了(le)。

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