兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuà第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发i)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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