财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟方向二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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