用(yòng)友网络（600588）的(de)3.0-II转型(xíng)，即云服务转型(xíng)第(dì)二阶段进展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络(luò)净亏损3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来(lái)单季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％，是2020年(nián)以来连续第三(sān)年净利下滑(huá)。与此(cǐ)对(duì)应的(de)是，2020年(nián)以(yǐ)来(lái)公司(sī)股价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同(tóng)步大增(zēng)、股价大涨(zhǎng)的同向共(gòng)振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季(jì)最(zuì)大亏(kuī)损

　　净利(lì)连续三(sān)年下滑

　　用(yòng)友网络(luò)4月28日晚间发布(bù)2023年第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属于上市公(gōng)司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单(dān)季最大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布(bù)的年报显(xiǎn)示，2022年(nián)公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络连续第三年净利下(xià)滑。

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　　从股价来看，在2020年7月(yuè)创下历史新高之后，用友网络股(gǔ)价就总(zǒng)体(tǐ)上呈(chéng)下降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套(tào)

　　在2022年(nián)股价大跌(diē)前(qián)，用友网络在股价(jià)相对高点(diǎn)进(jìn)行了定增融资。此次(cì)定增吸引了不少机构参与，包括高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露(lù)定增结果，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每股价格为(wèi)31.95元(yuán)，定增募资(zī)约53亿元。当时，在(zài)定增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛卫东，也参与(yǔ)了(le)定悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么(dìng)增，投入资(zī)金约2亿(yì)元(yuán)。

　　但在(zài)定增结(jié)束之后，用友网(wǎng)络发布的2021年业绩明显不(bù)及(jí)市场预(yù)期，2021年净利润为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)的2022年(nián)各季度业绩(jì)更(gèng)是(shì)连(lián)续(xù)爆雷(léi)：一季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年报净利润-2.558亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降218.93％；三季报(bào)净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此(cǐ)背景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月(yuè)37元的高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的总持(chí)股(gǔ)数，也从2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年三季度(dù)末(mò)退出前十大股(gǔ)东(dōng)，在此期(qī)间(jiān)，其(qí)减(jiǎn)持数量至少有(yǒu)4100万股(gǔ)。其(qí)定增(zēng)投资也惨(cǎn)遭被(bèi)套。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友网络(luò)股价(jià)大(dà)跌。

　　云服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友(yǒu)网络的发(fā)展(zhǎn)历史上(shàng)，其1.0阶段是通过(guò)财务软(ruǎn)件服务企业(yè)的会计(jì)电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企业(yè)的信(xìn)息化，现在的3.0阶段(duàn)是(shì)服务企业的数智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用友的3.0-悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么I战略(lüè)是转型云服务业务，引领中国企业级(jí)服务市场。在此基础上，公司2020年进(jìn)入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和运(yùn)营全球(qiú)领先的企业云服务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了(le)完(wán)全基于互联网(wǎng)架构的企业互(hù)联网(wǎng)开发(fā)平(píng)台。2017年以来，其云平(píng)台、财务云、人力云等云(yún)产品得到逐步发展，各领域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用(yòng)友云(yún)”面世、云平台及领域服务快速(sù)发(fā)展，第(dì)二(èr)个阶(jiē)段的统一(yī)底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研发和持(chí)续迭代(dài)，用友的BIP 3正式(shì)发(fā)布(bù)，用友云进入(rù)新的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公(gōng)司(sī)业务占比来看(kàn)，用友网络(luò)云(yún)服务转型取得了(le)较大(dà)成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务(wù)实现(xiàn)收入63.53亿元，同(tóng)比增(zēng)长19.4％，占总营(yíng)收的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成为公司(sī)主(zhǔ)要(yào)收(shōu)入来(lái)源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市场份额(é)来(lái)看(kàn)，用(yòng)友却还是没有多大突破(pò)。《2021年中国工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占(zhàn)率超(chāo)过70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件占有率仅有(yǒu)25％，国(guó)外巨(jù)头SAP和Oracle占(zhàn)比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华为将在4月启用自己(jǐ)研发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友网络(luò)股价直接跌停。尽管华为目(mù)前仅为自用，并(bìng)不一定会(huì)面向(xiàng)外部市场提供高(gāo)端ERP软件，但(dàn)股(gǔ)价(jià)的跌停，反(fǎn)应(yīng)出市场对(duì)用(yòng)友在高端ERP软件市(shì)场竞(jìng)争力信(xìn)心的严重不足，也反应了其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财(cái)务和(hé)股价上，在用友网(wǎng)络3.0转型第一阶段，即(jí)2016年(nián)-2019年(nián)，在(zài)其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也(yě)在同时逐年增长，且增(zēng)幅远(yuǎn)高(gāo)于(yú)营收增(zēng)幅。对应到股(gǔ)价上(shàng)，在此期间，用友网(wǎng)络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二(èr)阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是踏(tà)步不前，净利润(rùn)却大幅(fú)下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还(hái)是有(yǒu)很大的提升空(kōng)间。但从目前的(de)情况来看(kàn)，用(yòng)友3.0的第二(èr)阶段，道阻且长。

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