兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗>

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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