兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要随性是什么意思，女人随性是什么意思集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎ随性是什么意思，女人随性是什么意思n)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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