要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别rong>

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】