要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(dià张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗n)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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