财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得关(guān)注。

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　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外(wài)包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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