金融界5月(yuè)29日(rì)消息(xī) 美(měi)国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)协议原则(zé)上(shàng)达成，亚股开盘普涨，A股(gǔ)三大指数集体高开(kāi)，开(kāi)盘(pán)后深成指、创(chuàng)业(yè)板指震(zhèn)荡(dàng)下行(xíng)翻绿，且创业板指跌幅扩大(dà)至1％，沪指小幅冲(chōng)高(gāo)回落亦一度(dù)翻绿。

　　截止午间收盘，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业(yè)板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市合计(jì)成(chéng)交额6014.3亿(yì)元，北向资(zī)金实际净买入9.05亿(yì)元。两市52股涨停(tíng)（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力行业、通信设备、文化传(chuán)媒、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅靠(kào)前(qián)，光伏设备、风电(diàn)设备、汽(qì)车(chē)整车、电池(chí)、汽车零部件等板块跌幅靠前(qián)；题材(cái)方面，人(rén)脑工程(chéng)、CPO概念、云(yún)游戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等概念活(huó)跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度，桂东电力、恒盛能源、世茂能源、天富能源、建(jiàn)投能源涨停(tíng)，华电国际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合(hé)力泰、奥(ào)士康等纷纷涨停(tíng)；

　　脑机接口概(gài)念(niàn)大(dà)涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科(kē)技涨超(chāo)10％；

　　医疗信(xìn)息化概念受关注，国(guó)新(xīn)健康(kāng)涨停(tíng)，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走(zǒu)高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依(yī)旧活跃，东田微(wēi)、青(qīng)山纸业涨停(tíng)，光库科技、中富(fù)电路、天孚通信、太辰光、中际(jì)旭创等(děng)不同(tóng)程度上涨；

　　游戏板块持(chí)续走(zǒu)高，巨人网络涨停，顺网科技、姚(yáo)记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博股份再度涨停，公司北(běi)京AI创新(xīn)赋能中心项(xiàng)目已投(tóu)入实际运营(yíng)；

　　股东拟减持公(gōng)司合计不(bù)超5.65％股份，天合光能大(dà)跌逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌停，成交(jiāo)额超20亿(yì)元；

　　限售股解禁冲击(jī)，人工智能热股云从(cóng)科技触及跌停；

　　控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)公司不超(chāo)3％，天(tiān)创时尚跌(diē)停；

　　机构观点

　　招商证券分析(xī)称，4月中下旬以来，A股在经济数据修复环(huán)比动(dòng)能不及预(yù)期外科鼻祖是谁？(qī)、美元走强和(hé)热门板(bǎn)块回调(diào)活跃资(zī)金暂时停止流入三重作用的影(yǐng)响下，出现明显(xiǎn)调整。近期这三(sān)个原因都迎来了转机，此前(qián)提出(chū)的(de)“N“型最后一(yī)个拐点或将(jiāng)出现。这(zhè)一(yī)轮行情结(jié)构分化将会(huì)较大，推荐围(wéi)绕业绩增速最高和改善(shàn)斜率最大的(de)方向进行布局。从大的产业趋势来(lái)看，围绕AI+/数(shù)字经济/先进制造(zào)/自主可控等领域机会仍将层出不穷(qióng)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投证券认为，历史经验(yàn)和基(jī)本面均(jūn)提示当(dāng)前市场已(yǐ)进入底部，进一步下行(xíng)空间(jiān)较小(xiǎo)，6月困境反(fǎn)转(zhuǎn)可能到来。市场已经进入(rù)底部区(qū)域，但受制于国内经济与海外担忧止跌回升(shēng)难(nán)以一蹴而就，构筑“U型外科鼻祖是谁？”或“W型”的(de)复合底部可能性较大。投资者无需(xū)过度恐慌，策略上可(kě)从防(fáng)御思维转向布局思维，重点关注方向：基本面(miàn)改善的方(fāng)向；政(zhèng)策(cè)加码的方向；增量资金流入(rù)偏好(hǎo)的方向。行业推荐(jiàn)：半导(dǎo)体、传媒(méi)、通信、计算机、医药(yào)、储能(néng)/风(fēng)电、电力等。

　　信(xìn)达证券(quàn)认(rèn)为，股市的这一次调整大概率已经接(jiē)近尾声，下半年(nián)将会迎来较(jiào)好的指数抬升行情，虽然速度不会很快，但时(shí)间可能会(huì)比较久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先布局超(chāo)跌消费链(liàn)、地(dì)产(chǎn)链，6月中旬布局中特(tè)估和TMT的第(dì)二波上涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消费(fèi)链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周(zhōu)期。

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