新能源汽车车主两大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题。

　　动力电一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车车主面(miàn)前的补能(néng)方(fāng)式(shì)暂时只有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电(diàn)的汽车品牌并(bìng)不(bù)多，又或者说换(huàn)电仍(réng)不算(suàn)是主流(liú)的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补能(néng)。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题多(duō)多(duō)，包括价(jià)格(gé)战、质量不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能满足需求(qiú)的(de)充(chōng)电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源(yuán)汽车(chē)充电(diàn)电费市场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极(jí)大潜力(lì)的市场，哪怕是(shì)处于(yú)“价格换空间”的(de)内卷(juǎn)阶(jiē)段，也(yě)吸(xī)引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家(jiā)企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务(wù)产业(yè)链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之(zhī)余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未(wèi)经审计(jì)财务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年(nián)总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据(jù)，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引了(le)资本市场的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示(shì)，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中国最大(dà)规(guī)模的第三方充电网络(luò)运(yùn)营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车行(xíng)业发展迅速(sù)，但对于(yú)广大新能源车主的(de)充电服(fú)务(wù)痛点尚(shàng)未完全得到解决。这(zhè)为(wèi)能链(liàn)智(zhì)电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部(bù)、交(jiāo)通运(yùn)输部(bù)等八部门发布《关(guān)于组织(zhī)开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成(chéng)适度超前的(de)充换(huàn)电基(jī)础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车(chē)（标(biāo)准(zhǔn)车(chē)）比例(lì)力争到(dào)1:1，高速服务(wù)区充电车位(wèi)占比不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与充电桩的(de)比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月(一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克yuè)，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行(xíng)预(yù)测，假设新增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约(yuē)455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安(ān)研(yán)报观(guān)点认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源汽车(chē)市(shì)场健康快速发(fā)展的重要基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比(bǐ)1:1的(de)目标，从(cóng)而(ér)带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩(zhuā一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克ng)投资建设规(guī)模的同比(bǐ)增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新能源(yuán)汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那(nà)么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市(shì)场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍(réng)会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销(xiāo)量有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年(nián)乘用车总销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车市(shì)场全年(nián)销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所需要的充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中国充电(diàn)基础设施数(shù)量达到(dào)521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约(yuē)为(wèi)6万座，公(gōng)共充(chōng)电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能(néng)源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除(chú)了在自家(jiā)停车(chē)位等(děng)可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景电动车(chē)均(jūn)有快(kuài)速补能的需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快(kuài)充(chōng)桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目(mù)前各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计积极推(tuī)动(dòng)快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快(kuài)充技(jì)术是当前车企实现(xiàn)快充(chōng)的(de)主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车的发(fā)展速度(dù)。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的(de)技术(shù)门槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准化程度(dù)较高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和(hé)分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产持有方(fāng)，如酒店(diàn)集(jí)团、民(mín)宿企业等都会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到(dào)充电市(shì)场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商(shāng)）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步削弱新能(néng)源汽车(chē)车主的(de)消费体验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难(nán)、排队时间长、充(chōng)电时间长(zhǎng)、下(xià)载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新能(néng)源汽(qì)车车主需要(yào)面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络(luò)建设呈(chéng)结构性供(gōng)给不足(zú)；不(bù)同(tóng)充电运营商充(chōng)电网络(luò)间(jiān)形成信息(xī)孤(gū)岛(dǎo)；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而(ér)分散(sàn)的运营(yíng)商需要标准统一的(de)行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报曾(céng)点明充电运营商供应格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限于(yú)资金压力(lì)和(hé)土地资源，建桩主力由此前的(de)运营(yíng)商转变为(wèi)地方国(guó)企、小工商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资(zī)源的(de)第三方建设(shè)，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚(wèi)景(jǐng)云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及(jí)新(xīn)增运(yùn)营商迅速(sù)获(huò)得市(shì)场份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地资源的地方国企(qǐ)、小工商业有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大(dà)差异。中国汽车(chē)流通协会(huì)有形汽车(chē)市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车(chē)下乡目前更多停留(liú)在口头(tóu)阶段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的(de)困(kùn)局(jú)。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包(bāo)模(mó)式(shì)的企业(yè)将会(huì)在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司研报，充电服务全包模式(shì)是充电服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一(yī)站(zhàn)式解决方案(àn)，目(mù)标客户(hù)包含地方国(guó)企、地(dì)方小工商(shāng)业(yè)业主及目(mù)的地(dì)小区(qū)/民(mín)宿业主(zhǔ)等。充(chōng)电服务商凭(píng)借业(yè)内积(jī)累经验和资(zī)源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的三(sān)位一体综合服务，分别(bié)获(huò)得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后(hòu)续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服(fú)务(wù)全包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电桩制造商和需要充电服务的新能(néng)源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整个产业链(liàn)的盈利状况(kuàng)和(hé)消费体验(yàn)。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第(dì)三方充电服(fú)务商(shāng)能(néng)链(liàn)智电正是(shì)其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内(nèi)领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等(děng)方面(miàn)的(de)优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电站，有效解决充(chōng)电基础设施(shī)电力增(zēng)容(róng)扩容、快速安全充电(diàn)、电池健(jiàn)康(kāng)检测等问(wèn)题(tí)，为(wèi)新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电(diàn)站叠(dié)加智能(néng)检查及车(chē)主服务。储能电(diàn)站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置等(děng)方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰(fēng)用(yòng)电时释(shì)放储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站盈利(lì)来源，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设(shè)外，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多多的自驾游(yóu)更是成(chéng)为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来(lái)了(le)将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修(xiū)等(děng)在内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能(néng)源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电(diàn)、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源(yuán)车主在旅(lǚ)游(yóu)目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充电机(jī)器人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽(qì)车提供“随用随充(chōng)”的全自(zì)动充(chōng)电(diàn)服务。只不过(guò)，通过充电机器人(rén)进(jìn)行自(zì)动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比(bǐ)起(qǐ)这种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充电站依然是充电服(fú)务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与新兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅(jǐn)推动行(xíng)业新生(shēng)态建设(shè)，助力(lì)交(jiāo)通(tōng)能源绿色发(fā)展，同(tóng)时(shí)也实(shí)现(xiàn)自身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收(shōu)入(rù)为(wèi)2950万元(yuán)，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智(zhì)电的(de)服务模式较好地满足车主需(xū)求，2022年订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展潜(qián)力充满想象空间(jiān)。能(néng)链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二(èr)的商业模(mó)式(shì)和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的(de)历史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共(gòng)同(tóng)推动交(jiāo)通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在(zài)新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚(yà)太和(hé)欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务进(jìn)展方面，能(néng)链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市(shì)场，并为(wèi)更广泛的(de)电网提(tí)供削峰填谷(gǔ)等(děng)各种(zhǒng)支(zhī)持服务，助力新能(néng)源行(xíng)业建(jiàn)立现代能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场高速(sù)发(fā)展，已(yǐ)成为市场共识：续航(háng)里程和(hé)补能问题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两大(dà)难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整合(hé)以及新应用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经(jīng)济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎(yíng)来服(fú)务整(zhěng)合(hé)之年，而新应用场景的(de)开拓也将成为充电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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