要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(j写照的意思 写照是什么词性ì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn写照的意思 写照是什么词性)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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