财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(j观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪īn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话(huà)系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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