兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话　　

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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