本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影(yǐng)响中国(guó)出口产品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多(duō)、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗国(guó)外贸(mào)出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购(gòu)商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的(de)采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中(zhōng)国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档(dàng)35％的(de)共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地(dì)，生产得(dé)到(dào)的(de)产成品也主要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认(rèn)为转移产能尚不(bù)构(gòu)成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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